K+S-Aktie: Gebot für Salins du Midi?

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
16,08 €	14,80 €	+1,28 €	+8,65 %	22.04/17:35

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE000KSAG888	KSAG88	- €		- €

K+S-Aktie: Gebot für Salins du Midi?

03.04.2012
ING

Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Fabian Smeets, Analyst der ING, stuft die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das 12-Monats-Kursziel von 44,00 EUR.

Einem Bericht von "Mergermarkt" zufolge würden Akzo Nobel (ISIN NL0000009132 / WKN 914188) und K+S für das französische Unternehmen Salins du Midi bieten. Salins du Midi erziele Umsätze von geschätzt 165 Mio. EUR und ein EBITDA von 33 Mio. EUR (ähnliche Margen wie K+S in 2011).

Während 2011 ein gutes Jahr für Salzverkäufe gewesen sei, dürfte das EBITDA aber Abwärtsrisiken aufweisen. Salins du Midi sei großer Player in Retail-Salzmarkt, der höhere Marge aufweise als Auftausalz und industrielle Salze. Nach Angaben von Mergermarket sei das Asset 400 Mio. EUR wert. Angesichts des Kaufpreises von Morton Salt ware ein Preis von rund 250 Mio. EUR angemessener. Eine Ausweitung des Salzgeschäfts wäre zu begrüßen.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die Aktie von K+S weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 03.04.12) (03.04.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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